米兰贝拉获"中国家族管理领袖TOP50"大奖及获评"2016综合家族服务创新机构"

2017年1月18日下午,“望族进化路——惠裕全球家族智库2017年会”如期在北京如园四合院酒店举办。本次年会除了有脑力激荡的“金主隐身台下,大咖现场蒙眼诊断”的环节,同时发布了国内首次传承行业大摸底的《中国本土家族办公室服务竞争力调研报告》,并颁布了代表着目前国内最高水准的“中国家族管理领袖TOP50”大奖。

(惠裕全球智库颁发“中国家族管理领袖”TOP50奖牌)

米兰贝拉家族办公室(原米兰家族办公室)凭借超高的服务水准,雄厚的全球资源荣膺“中国家族管理领袖TOP50”大奖并获得家族办公室类“2016综合家族服务创新机构”荣誉称号。

(美国杜邦家族第五代直系传人皮埃尔杜邦先生发表主题演讲)

美国杜邦家族第五代直系传人皮埃尔杜邦先生不仅来到现场,还发表了主题演讲。皮埃尔杜邦五世认为家族传承不应该是某个方面,而应该制定完整的方案,包括不动产或者是流动资产,都要非常周全的考虑使它延续到后代,资产的保存非常重要,因为这涉及到将来后代的教育跟健康。除了经济上的传承,最主要的还是精神上跟文化上的传承。通过与客户的接触,有一些非常有效的方法使家庭的理念可以保持。特别是家族过去和现在,这些都值得记忆。包括活动,不管是成功,还是不成功的,对家族重要的影响都值得保留。

(吴飞副教授解读《中国本土家族办公室服务竞争力报告》)

主持本次调研工作的上海交通大学高级金融学院副教授吴飞解读了《中国本土家族办公室服务竞争力报告》。

本次调研的本土家族办公室多分布在北京、上海、深圳和香港。根据报告显示目前本土家族办公室可以大致分为三类:一、传统财富管理或资产管理机构下属的家族办公室部门;二、由企业家设立的独立家族办公室;三、由具有律师、会计师等背景的人士设立的独立家族办公室。

本土家族办公室的功能配置,机构最关注为代际传承财富管理和税务统筹,其次风险管理与投资管理。本土家族办公室的成本结构中调研结果显示,由于家族办公室作为人力资本密集型行业,从事智力驱动型的业务,所以人力费用在本土家族办公室总体成本中占比最高。最后对本土家族办公室客户进行分析,以第一代财富拥有者为主,大多为企业家,上市公司股东,投融界和演艺界成功人士。部分机构提及优秀的二代接班人;也有机构提及其服务的客户并非自己客户,而是为其他金融机构的客户提供辅助服务,特别是类似跨境业务等要求拥有特殊资源的服务类型。

(“中国家族管理领袖TOP50”大奖颁奖现场)

惠裕全球家族智库(FOTT)是国内首家向本土高净值家族办公室提供专业服务的咨询机构。通过深度行业分析研究和业内最佳服务方式,致力于帮助高净值资产管理机构建立并提高他们的家族办公室业务。TOP50是惠裕为整个行业遴选出来的最有实力、最优秀的机构与个人的奖项,旨在对中国家族办公室行业发展起到引领作用。该奖项是从以下几个方面进行评价:

1. 领导力 以卓越的战略眼光及管理能力,使得所在机构在家族办公室领域处于领先地位

2. 影响力 在推动中国家族办公室行业发展中有重要贡献,在业内有一定的知名度及美誉度

3. 创新力 有强烈的创新意识,推动本土化家族办公室模式的建设及发展

4. 学术力 在家族办公室领域有独到的思考与见解,在权威刊物上发表过学术文章或观点

5. 前瞻力 对家族办公室行业有深入理解,具有国际前沿视野,致力于引领行业发展

来源:米兰贝拉新闻中心