本报告将为您揭开家族所有权是否足以确保企业的长期续存的答案，了解这些家族企业最关注什么，对家族未来的信心如何，如何传承？同时笔者在该报告中给出了确保长远发展的四大关键要素，将为您打开视界，拓展思维，为您的家族财富及传承思考提供参考。

家族所有权是否足以确保企业的长期存续？答案无疑是否定的，更何况如今家族企业正遭受各种因素的冲击与影响。如家族体系日益庞大，更加复杂化。死亡、结婚、离婚和纠纷都可能对企业产生巨大冲击。企业运营需面临不稳定的市场环境、持续变化的消费者行为的影响。

68%的受访高管认为应当确保家族对企业的控制

众所周知，家族企业往往都制定了长远目标。鉴于此，他们似乎能够轻松平衡短期举措和长期目标。然而，虽然大部分家族企业都关注长期发展，但在实际活动中似乎更倾向于处理当前看来更为迫切的问题，而并未对企业达成最终愿景和目标产生促进作用。

家族企业领导人如何在家族、市场和社会文化因素的作用下有效平衡短期需求和长期愿景？该报告调查发现，在来自58个国家的791名受访家族企业高管中，略超过一半的受访者认为企业在所有权、管治和战略层面都做好了应对未来的准备，但仅有41%的受访者在继任计划方面持有同样的信心。

完善的继任计划有助于协调统一短期和长期目标，但许多家族企业并未投入时间制定正式的相关计划。68%的受访高管认为应当确保家族对企业的控制，但也有略高于三分之一的受访者认为可在一定程度上放松家族对企业的控制，以实现更高的长期财务目标。家族企业领导人在制定战略时，往往只着眼于未来两到五年，且通常是在问题出现时才被动采取应对举措。

笔者研究分析认为，良好的管治是促进家族企业价值提升的关键因素。家族企业应当根据自身情况搭建有效的管治结构，并吸收非家族成员参与管治。基于适当的准则、管治架构和沟通方式，几乎所有家族企业都有可能建立统一的愿景和价值主张。合理制定未来10-20年的发展愿景以及未来6-12个月的行动举措，并厘清不同事项之间的关联，这将为家族企业抢占未来先机创造巨大潜能。

受访者普遍对自身家族企业未来10-20年的发展充满信心

科技进步与全球化发展正以前所未有的速度推进行业变革，从根本上迅速转变商业环境乃至整个社会。要在不断变化的世界格局中充分把握机遇，家族企业将面临何种困难？

传统观念认为，家族企业均着眼长远，其长远规划常根植于企业的共同价值观、愿景及文化。家族企业还以灵活度高、能够适应市场变化且动荡时期的承受能力强而为人所知。正因具备这些特性，即便颠覆变革已在几乎各个层面改变了整个市场，家族企业在全球经济发展过程中依然持续发挥着重要的作用。

鉴于家族企业的长期发展愿景，人们可能会认为家族企业在企业所有权、企业和家族治理、继任及战略方面均制定有切实可靠的计划。报告调查发现，许多家族企业均至少在其中一个方面缺乏清晰明确的计划。这些家族企业有必要寻找方法，以统一利益相关方的目标，制定战略使短期行动符合长期优先重点，并探索多元化经营，从而实现长久可持续的发展。

对家族企业领导人来说，另一项紧迫的优先事项是让下一代领导人做好准备：帮助他们了解企业，鼓励他们积极探索。新任命的家族企业领导人肩负重要任务，即在接管后保持企业快速发展，继承家族遗产和传统，并在必要时实施变革。

世界上没有“最适合开始的时机”，因为个人是否准备好成为领导人最终取决于个人发展。然而，提前做好继任准备，帮助继任者提前了解企业，平稳过渡，可以降低出现突发问题和分歧的可能性。此外，继任计划也可以让被选中的继任者“更迫切地”想要成为下一代领导人。

确保长远发展的四大关键要素

报告调查分析认为，所有权、治理、继任和战略这四大相互关联的要素，对家族企业实现目标并维持企业长远发展至关重要。

No.1

所有权

所有权由家族掌握的企业则视为家族企业。家族企业不断发展的同时往往是由家族掌控权利，但企业所有权可能在连续几代后逐步被稀释。在没有外部人员的情况下，家族成员之间对企业的战略目标持不同意见，同时领导层也难以做出有效决策及时应对变化。

三分之二的受访者表示他们希望企业能继续在家族内部传承下去，这是他们长远发展目标的核心精神，但也显然与非经济目标密切相关，例如维持家族成员对企业的认同，培养对家族和企业的情感（如自豪感），以及维持社会关系。事实上，保持家族对企业的控制权以及影响力或者所有权本身就是一项非经济性质的目标。

总体来看，除非是为了避免牺牲非经济性或社会情感财富目标，家族出售或关闭企业的可能性不大，并且往往能够经受住更大的财务危机14。但为了未来实现更好的财务业绩而出售企业的部分股权则是另一回事。34%的受访者表示他们愿意牺牲企业所有权以推动企业获得长远的更优财务业绩，但几乎相同比例的受访者表示不愿意。

No.2

治理

家族企业应当致力于在企业（通过董事会治理）和家族内部均建立有效的治理架构。家族治理是指家族可用于组织家族并指导处理与企业的关系的架构和流程。设计完善且妥当实施的家族治理架构有助于建立明确边界。正式的治理架构能够推动自由探讨企业文化、价值观和愿景，这些对希望就企业发展方向达成一致的家族成员至关重要。此外，家族治理架构还能促进家族成员关系更为和谐，更专注于企业发展，代际过渡更为顺利。然而，家族治理也应当反映出各家族的独特文化、发展动力和目标才能有效发挥作用。

No.3

继任

转移管理权，而20%只愿意转移所有权。总之，大部分受访者（65%）更愿意在家族内部进行权利传承。35%受访者表示会举行正式的家庭会议，另有44%举行非正式家庭会议。约三分之一受访者表示非家族成员占据董事会绝大多数席位。65%的受访者更愿意在家族内部传承企业所有权、管理权或者两者同时传承。

No.4

战略

战略规划对实现盈利性增长至关重要，通常包括分析竞争格局、就市场机遇制定决策以及审查筹集增长所需资金的方案等措施。但家族企业也应将家族偏好和相关事宜纳入战略中。然而，企业成立的时间越长，家族成员与企业的利益纠葛就越深，从而导致难以实现战略化发展。这往往与年轻的家族企业形成鲜明对比，后者制定的战略通常只是反映企业所有者的目标。53%的受访者表示其家族企业拥有正式的战略计划，但另有36%表示其战略计划并不正式，10%未制定任何战略计划。拥有正式或非正式战略计划的受访者中，71%仅规划未来两至五年，6%仅制定未来一年的计划。

在调查样本中，相较于历经数代的家族企业，成立不久的企业往往制定更为短期的战略规划。相对短期的规划表明，许多家族企业采取的是响应式战略举措，希望在事件出现时尽快感知并作出响应。

笔者认为，对于家族企业来说，短期举措和长期战略能够得到成功实施通常取决于两项因素：管治和沟通。有效的管治体系能够促进家族成员之间的沟通、决策制定和问题解决，也有助于企业实现健康、稳定发展。

家族企业领导人应当投入充分的时间讨论长远发展问题。这不仅是每一次管理会议讨论的内容，也应当是家族委员会会议（非正式或有组织）讨论的主题，且讨论内容应包括如何制定明确的继任计划。对于家族企业来说，保持竞争力意味着将未来愿景转化为具体的行动方案，并以家族企业特有的活力和专注，有效落实方案。

【作者：Kevin老顽童 / 来源：私人财富管理师 PWM】

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